Im Dienstplan 📅 stellen wir dir verschiedene Kennzahlen auf Arbeitsbereichs- und Betriebsebene zur Verfügung, die dich bei der Planung unterstützen sollen. Insgesamt sind es bis zu fünf Kennzahlen. Über das Auge 👁 in der Menüleiste, kannst du dir die Kennzahlenleisten ein- und ausblenden.

ℹ️ Hinweis: Um die Arbeitsbereichs- und Betriebskennzahlen im Dienstplan nutzen zu können, benötigst du die Funktion Externe Daten. Lediglich die Kennzahl "Stunden" wird dir immer angezeigt und ist nicht an Berechtigungen geknüpft.

Stunden

⊳ Zeitbezug

⊳ Bedeutung

Stundenlimit

⊳ Zeitbezug

⊳ Bedeutung

⊳ Berechnung

Umsatz

⊳ Zeitbezug

⊳ Bedeutung

Umsatzproduktivität

⊳ Zeitbezug

⊳ Bedeutung

⊳ Berechnung

Ziel-Umsatzproduktivität

⊳ Zeitbezug

⊳ Bedeutung

⊳ Berechnung

Die Kennzahl Stunden gibt die Anzahl der geplanten (Zukunft) bzw. geleisteten Stunden (Vergangenheit) wieder. Abwesenheitsstunden, bspw. für Urlaub, Krankheit usw. werden bei dieser Kennzahl nicht berücksichtigt. Auf Arbeitsbereichsebene kannst du dir sogar die Stunden pro Schicht anzeigen lassen.

Fährst du mit der Maus über den Stundenwert, öffnet sich eine Infobox. Die Informationen, die dir zur Verfügung gestellt werden, sind davon abhängig, ob der Tag sich in der Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit befindet.

👍 Die Daumen unterstützen dich bei der Bewertung der Planung. Die Bewertung erfolgt in 3 Stufen: grün= - 5/+5 %, gelb= -10/+10 %, rot= > -10/+10 %.

Zukunft:

Die geplanten Stunden werden, inkl. Schichthüllen und Offenen Schichten, summiert. Dies sind deine Planstunden.

Gegenwart:

Die geplanten und bereits gestempelten Zeiten werden, inkl. den Schichthüllen und den offenen Schichten, summiert. Dies sind deine Plan- und Ist-stunden.

Vergangenheit:

In der Vergangenheit sprechen wir von den "Mitarbeiterstunden (Plan)". Da unbesetzte Schichthüllen und offene Schichten in der Berechnung nicht mehr berücksichtigt werden.

In der Vergangenheit werden alle gestempelten und unbestätigten Zeiten gewertet. Würdest du über die Auswertung Anpassungen vornehmen, bspw. du löschst einen verpassten Arbeitseinsatz oder passt Start-/Endzeit an, werden diese Änderungen auch bei den Iststunden berücksichtigt. Somit findest du in der Infobox folgende Informationen:

Du kannst nun eine Aussage darüber treffen, ob und wie sehr deine Dienstplanung von den tatsächlich geleisteten bzw. benötigten Stunden abweicht und ob deine Planung somit realistisch war.

zu den Kennzahlen ⇧

Die Kennzahl Stundenlimit ist eine visuelle Darstellung, die dir anzeigt, ob mit den geplanten (Zukunft) bzw. geleisteten (Vergangenheit) Stunden, die angestrebte (Ziel-)Umsatzproduktivität erreicht ist. Die Balkenanzeige stellt 100% der erforderlichen Stunden dar. Hast du Stunden geplant, wird der Balken grün gefüllt. Planst du zu viele Stunden ein, dann verfärbt sich die Balkenanzeige gelb und du siehst, wie viele Stunden zu viel geplant (Zukunft) oder geleistet (Vergangenheit) wurden.

Fährst du mit der Maus über den Balken, öffnet sich eine Infobox. Die Informationen, die dir zur Verfügung gestellt werden, sind davon abhängig, ob sich der Tag in der Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit befindet.

ℹ️ Hinweis: Die Kennzahl Stundenlimit ist nicht an Berechtigungen geknüpft, d. h. dass diese im Dienstplan, abhängig von den angelegten Planungsdaten

(POS), immer eingesehen werden kann. Auf Arbeitsbereichsebene ist diese Kennzahl nur auswählbar, wenn du in den Planungsdaten (POS) mit den Schlüsselungen arbeitest bzw. Planungsdaten (POS) auf Arbeitsbereichsebene nutzt.

Zukunft:

Die geplanten Stunden werden, inkl. Schichthüllen und Offenen Schichten, summiert. Dies sind deine Planstunden. Die Zielstunden sind die Stunden, die verplant werden sollten, um die angestrebte (Ziel-)Umsatzproduktivität zu erreichen. In der "Summenzeile" wird die Differenz der beiden Werte berechnet.

Gegenwart:

Die geplanten und bereits gestempelten Zeiten werden, inkl. Schichthüllen und offenen Schichten, summiert. Dies sind deine Plan- und Ist-stunden. Die Zielstunden sind die Stunden, die verplant werden sollten, um die angestrebte (Ziel-)Umsatzproduktivität zu erreichen. In der "Summenzeile" wird die Differenz der beiden Werte berechnet.

Vergangenheit:

In der Vergangenheit werden drei Werte herangezogen, um das Stundenlimit zu berechnen und schlussendlich auch zu bewerten. Unbesetzte Schichthüllen und offene Schichten werden in der Berechnung nicht mehr berücksichtigt. Grundsätzlich werden in der Vergangenheit alle gestempelten und ungestempelten Zeiten gewertet und Anpassungen aus der Auswertung berücksichtigt. In der Infobox bekommst du folgende Informationen:

👍 Die Daumen unterstützen dich bei der Bewertung der Planung. Die Bewertung erfolgt in 2 Stufen: grün= - 5/+5 %, rot= > -5/+5 %.

Dienstplan: Anhand dieses Wertes erkennst du, inwieweit deine Planung bereits von der Vorgabe (Zielstunden) abgewichen ist. Bei einem negativen Wert hattest du zu wenige Stunden geplant und bei einem positiven zu viele. Damit kannst du nun deine Planung bewerten. Dabei hilft dir übrigens auch der Daumen.

Umsatzschätzung: Anhand diese Wertes erkennst du, ob du deinen (Plan)Umsatz richtig eingeschätzt hast und wie sich, bei einem abweichenden Istumsatz, die Zielstunden verändern. Ist der Wert positiv, hast du weniger Umsatz generiert und zu viele Stunden geplant (die Zielstunden sinken dadurch). Ist der Wert negativ, hattest du zu wenig Umsatz geplant und entsprechend zu wenige Stunden geplant (die Zielstunden steigen dadurch).

Zeiterfassung: Anhand dieses Wertes erkennst du, ob mehr oder weniger Stunden gearbeitet wurden als du geplant hattest.

Differenz: Anhand dieses Wertes siehst du, ob und wie viele Stunden du zu viel bzw. zu wenig eingeplant hast, auf Basis von Plan-, Soll- und Istwerten (Stunden und Umsatz).

Die Differenz weißt dir die Anzahl der Stunden zur angestrebten (Ziel-)Umsatzproduktivität auf. Das bedeutet, dass bspw. dein Dienstplanwert 0 sein kann (= in der Zukunft war die Balkenanzeige 100% gefüllt, also komplett grün), weil du super geplant hast, aber dann hast du mehr Umsatz generiert und deine Mitarbeitenden haben nicht mehr Stunden geleistet oder du konntest kurzfristig keine weiteren Mitarbeitenden einteilen. Dadurch ist deine Differenz negativ und die Balkenanzeige (auf Basis der Plan- und Istdaten) nicht mehr komplett grün, sondern teilweise weiß. Die 100% des Balkenanzeige entspricht den Zielstunden basierend auf den Ist-daten und der weiße Teil stellt hier die negative Differenz dar.

Zielstunden = (Umsatz ÷ Ziel-Umsatzproduktivität) * Faktor

(Faktor = Schlüsselung in den Planungsdaten (POS))

Dienstplan = Planstunden − Zielstunden

Umsatzschätzung = Zielstunden (Planumsatz) − Zielstunden (Ist-Umsatz)

Zeiterfassung = Ist-Stunden − Planstunden

ℹ️ Hinweis: In der Vergangenheit werden unter "Planstunden" nur besetzte Schichten berücksichtigt (= geplante Mitarbeiterstunden), d. h. dass nicht vergebene Offene Schichten und Schichthüllen nicht mehr Bestandteil der Planstunden sind.

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Die Kennzahl Umsatz zeigt den geplanten (in der Zukunft) bzw. generierten Umsatz (in der Vergangenheit) an.

Fährst du mit der Maus über den Umsatzwert, öffnet sich eine Infobox. Die Informationen, die dir zur Verfügung gestellt werden, sind davon abhängig, ob sich der Tag in der Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit befindet.

👍 Die Daumen unterstützen dich bei der Bewertung der Planung. Die Bewertung erfolgt in 3 Stufen: grün= - 5/+5 %, gelb= -10/+10 %, rot= > -10/+10 %.

ℹ️ Hinweis: Die Kennzahl Umsatz ist an Berechtigungen geknüpft, d. h. dass diese im Dienstplan nur eingesehen werden kann, wenn entsprechende Einstellung in der Rechteverwaltung, der Rolle und in den Planungsdaten (POS) getroffen sind.

Zukunft & Gegenwart:

Der geplante Umsatz, der in den Planungsdaten eingetragen wurde, wird angezeigt. In der Infobox wird der Planumsatz mit dem Ist-Umsatz der Vorwoche gegenübergestellt.

Vergangenheit:

In der Vergangenheit bekommst du den Planumsatz und den tatsächlich generierten Umsatz (Ist) angezeigt. In der Infobox erhältst du folgende Informationen:

Du kannst nun eine Aussage darüber treffen, ob und wie sehr deine Umsatzplanung von dem tatsächlich generierten Umsatz abweicht und ob deine Planung somit realistisch war.

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Die Kennzahl Umsatzproduktivität zeigt dir an, wie viel Umsatz pro Arbeitsstunden erzielt wird bzw. wurde. Es handelt sich hierbei nicht um eine Zielgröße, sondern es wird die tatsächliche Umsatzproduktivität auf Basis der Plandaten (Planumsatz, Planstunden) in der Zukunft bzw. der Ist-Daten (Ist-Umsatz, Ist-Stunden) in der Vergangenheit angegeben.

Fährst du mit der Maus über den Wert, öffnet sich eine Infobox. Die Informationen, die dir zur Verfügung gestellt werden, sind davon abhängig, ob sich der Tag in der Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit befindet.

ℹ️ Hinweis: Die Kennzahl Umsatzproduktivität ist an Berechtigungen geknüpft, d. h. dass diese im Dienstplan, abhängig von der Rechteverwaltung, Rolle und den angelegten Planungsdaten (POS), eingesehen werden kann.

Zukunft:

Die Umsatzproduktivität (Plan) wird auf Basis des Planumsatzes und der Planstunden berechnet. Bei den Planstunden werden auch unbesetzte Schichten, d. h. Schichthüllen und offene Schichten, berücksichtigt.

Gegenwart:

Die Umsatzproduktivität wird auf Basis des Planumsatzes und sowohl der Plan- als auch Ist-Stunden berechnet. Bei den Planstunden werden auch unbesetzte Schichten, d. h. Schichthüllen und offene Schichten, berücksichtigt.

Vergangenheit:

In der Vergangenheit betrachten wir die Umsatzproduktivität (Ist), basierend auf Ist-Umsatz und Ist-Stunden. Hierbei werden alle gestempelten und unbestätigte Zeiten gewertet. In der Infobox findest du folgende Informationen:

👍 Die Daumen unterstützen dich bei der Bewertung der Planung. Die Bewertung erfolgt in 2 Stufen: grün= - 5/+5 %, rot= > -5/+5 %.

Du kannst eine Aussage darüber treffen, wie viel Umsatz pro Mitarbeiterstunde generiert wird und dir anschauen, ob deine geplante Umsatzproduktivität von der realen (Ist-)Umsatzproduktivität abweicht und wenn ja, um wie viel. Je höher der Wert, umso weniger Stunden benötigst/planst du für den geplanten/realisierten Umsatz. Welche Umsatzproduktivität "gut" ist, ist abhängig von der Branche, Region/Lage, Zielgruppe, Geschäftsmodell, Betrieb. Die Umsatzproduktivität ist ggf. sogar individuell pro Betrieb individuell zu ermitteln.

Umsatzproduktivität = Umsatz ÷ Stunden

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Die Kennzahl Ziel-Umsatzproduktivität ist eine visuelle Darstellung, die dir anzeigt, wie weit deine Plan- (Zukunft) bzw. Ist-Umsatzprodzktivität (Vergangenheit) von der Ziel-Umsatzproduktivität abweicht oder im besten Fall übereinstimmt. Die Balkenanzeige stellt einen definierten Umsatzproduktivitätsbereich dar, d. h. der Minimalwert (links) und der Maximalwert (rechts) können von dir bestimmt werden. Standardmäßig ist min. 20€/Std und max. 100€/Std eingestellt. In der Planungsdaten-Tabelle (POS) hast du eine Ziel-Umsatzproduktivität angegeben. diese wird dir anhand des grünen Zielbereiches angezeigt, dabei ist eine Toleranzgrenze von -5% & +5% berücksichtigt. Das Ⅰ-Symbol zeigt dir, die Plan- (Zukunft) bzw. Ist-Umsatzproduktivität (Vergangenheit). Somit kannst du sehen, ob sich die Umsatzproduktivität im Toleranzbereich deiner Ziel-Umsatzproduktivität befindet. Wird ein Pfeil nach rechts → oder links ← angezeigt, heißt dies, dass die Umsatzproduktivität außerhalb des definierten Bereiches liegt. Wie im Foto dargestellt, beträgt der Minimalwert 20 und der Maximalwert 100 und die Beispiel-Umsatzproduktivitäten mit 6€/Std und 112€/Std liegen außerhalb dieses Bereiches.

ℹ️ Hinweis: Der Minimal- und Maximalwert kann in den Dienstplaneinstellungen 📖 angepasst werden.

Fährst du mit der Maus über den Balken, öffnet sich eine Infobox. Die Informationen, die dir hier zur Verfügung gestellt werden, sind davon abhängig, ob sich der Tag in der Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit befindet.

👍 Die Daumen unterstützen dich bei der Bewertung der Planung. Die Bewertung erfolgt für Dienstplan und Zeiterfassung in 2 Stufen: grün= - 5/+5 %, rot= > -5/+5 %. 👍 Auch bei der Umsatzschätzung erfolgt die Bewertung in 2 Stufen, jedoch weicht die Toleranz ab: grün= - 10/+10 %, rot= > -10/+10 %.

ℹ️ Hinweis: Die Kennzahl Ziel-Umsatzproduktivität ist an Berechtigungen geknüpft, d. h. dass diese im Dienstplan, abhängig von der Rechteeinstellung, der Rolle und den angelegten Planungsdaten (POS), eingesehen werden kann. Auf Arbeitsbereichsebene ist diese Kennzahl nur auswählbar, wenn du Planungsdaten (POS) auf Arbeitsbereichsebene nutzt.

Zukunft:

Die Spanne (min. bis max.) und der Zielbereich sind fest definiert. Ausschließlich die Umsatzproduktivität, basierend auf dem Planumsatz und den Plan- und Ist-Stunden, wird berechnet und anhand des Ⅰ-Symbols dargestellt. Mit jeder Änderung im Dienstplan bewegt sich das Ⅰ-Symbol dynamisch mit. Über die Infobox kannst du den Wert der Ziel-Umsatzproduktivität aus den Planungsdaten (POS) und den aktuellen Stand der Umsatzproduktivität einsehen.

Gegenwart:

Die Spanne (min. bis max.) und der Zielbereich sind fest definiert. Ausschließlich die Umsatzproduktivität (Plan), basierend auf dem Planumsatz und den Planstunden, wird berechnet und anhand des Ⅰ-Symbols dargestellt. Mit jeder Änderung im Dienstplan und in der Auswertung bewegt sich das Ⅰ-Symbol dynamisch mit. Über die Infobox kannst du den Wert der Ziel-Umsatzproduktivität aus den Planungsdaten (POS) und den aktuellen Stand der Umsatzproduktivität einsehen.

Vergangenheit:

In der Vergangenheit betrachten wir die Umsatzproduktivität (Ist), basierend auf Ist-Umsatz und Ist-Stunden. Hierbei werden alle gestempelten und unbestätigte Zeiten gewertet. In der Infobox findest du folgende Informationen:

Dienstplan: Anhand dieses Wertes erkennst du, inwieweit deine Planung bereits von der Vorgabe (Ziel-Umsatzproduktivität) abgewichen ist. Bei einem negativen Wert hattest du zu viele Stunden geplant und bei einem positiven zu wenige. Somit kannst du deine Planung bewerten.

Umsatzschätzung: Anhand diese Wertes erkennst du, ob du deinen (Plan)Umsatz richtig eingeschätzt hast und um wie viel Euro/Std sich bei einem abweichenden Ist-Umsatz die Umsatzproduktivität verändert. Ist der Wert positiv, hast du mehr Umsatz generiert und pro Euro Umsatz weniger Stunden geplant (die Umsatzproduktivität steigt dadurch). Ist der Wert negativ, hattest du zu wenig Umsatz generiert und entsprechend mehr Stunden pro Euro Umsatz geplant (die Umsatzproduktivität sinkt dadurch).

Zeiterfassung: Anhand dieses Wertes erkennst du, ob mehr oder weniger Stunden gearbeitet wurden als du geplant hattest.

Differenz: Anhand diesen Wertes siehst du, ob und wie viele Stunden du zu viel bzw. zu wenig eingeplant hast, auf Basis von Plan-, Soll- und Istwerten (Stunden und Umsatz). Die Differenz weißt dir die Anzahl der Stunden zur angestrebten (Ziel-)Umsatzproduktivität auf. Dies bedeutet, dass bspw. dein Dienstplanwert 0 sein kann (= in der Zukunft war die Umsatzproduktivität, das Ⅰ-Symbol, gleich der Ziel-Umsatzproduktivität), weil du gut geplant hast, aber dann mehr Umsatz generiert hast, als geplant und deine Mitarbeitenden nicht mehr Stunden geleistet haben oder du konntest kurzfristig keine weiteren Mitarbeitenden einteilen. Dadurch ist deine Differenz negativ und das Ⅰ-Symbol (auf Basis der Plan- und Ist-Daten) nicht mehr identisch mit der Ziel-Umsatzproduktivität. Das Ⅰ-Symbol wandert nach links und verlässt ggf. den Zielbereich.

Dienstplan = Umsatzproduktivität (Planumsatz ÷ Planstunden)
​− Ziel-Umsatzproduktivität

Umsatzschätzung = Umsatzproduktivität (Ist-Umsatz ÷ Planstunden)
​− Umsatzproduktivität (Planumsatz ÷ Planstunden)

Zeiterfassung = Ist-Stunden − Planstunden

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